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行业分析:城镇化战略启动光伏光热产业万亿市场
文章来源:媒体   发布者:编辑部   发布时间:2013-4-27 9:03:28   阅读:833

  欧美“双反”的冲击,让光伏企业把目光更多瞄准中国内需市场,城镇化建设正在成为助推前进的一股东风。

  近日,由国家发改委牵头,财政部、国土部、住建部等10多个部委正在编制的《全国促进城镇化健康发展规划纲要(2011-2020年)》的初稿中,提出建设20多个城市群、180多个地级以上城市、1万多个城镇,未来十年拉动40万亿元投资的蓝图。

  对于光热光伏行业来说,城镇化将是直接利好,城市、城镇将成为节能减排、保持绿色增长的主战场,大量节能环保的新能源应用为其带来机遇。

  而根据国家能源局将光伏“十二五”装机目标调高至35GW,则意味着2013至2015年每年新增光伏装机10GW。“只要有适当的政策支持,仅光伏建筑一体化一项就将带动10万亿元的市场。”汉能控股集团董事局主席李河君表示:“中国光伏应用的春天刚刚启动。”

  城镇战略

  对于城镇化,光伏企业纷纷表示,分布式发电将成为其占据农村市场的“利器”。

  4月中旬,汉能在青海海南州建成了全球单体规模最大的薄膜太阳能地面电站,总装机量为50MW(1GW=1000MW),广泛应用在分布式发电、民用消费以及地面光伏电站。

  根据国家能源局发布的《关于申报分布式光伏发电规模化应用通知》对分布式发电大规模应用的系统思路:在中部地区和东部沿海地区发展“屋顶”分布式电站,而在中西部内陆地区则鼓励在城市工业园区、大型工业企业建设分布式太阳能发电系统。

  在此背景下,光伏分布式应用市场广泛。据悉,2010年中国总装机容量1055GW,2011年光伏装机仅3GW。市场普遍预计,今年光伏新增装机量有可能达到15GW,按照当前的价格水平计算,可带动1500亿元的投资。

  李河君预测,随着光伏下乡不断成熟,未来10年光伏建筑的市场可以带动10万亿元的投资。

  对此,江西一家光伏企业负责人在接受记者采访时表示,作为清洁能源,太阳能发电的成本不断下降,相较于石化煤炭等能源的成本投资,太阳能转化率提高后在成本控制上优势突显。“不过目前来看,分布式发电的技术条件并不成熟,虽然市场前景广阔,但是仍需要政策、配套设施的完善才能真正抓住机遇。”

  相较于光伏城镇化之路,光热的应用则驾轻就熟。近日四季沐歌宣布,除城市工程、城市零售、乡镇零售固有的三维构成以外,城镇工程已经被列入四季沐歌核心业务。

  四季沐歌集团总裁李骏认为,城镇化将为太阳能与建筑一体化,以及城镇新增、改建公共建筑的太阳能热水工程、热采暖工程搭建更广阔的台平。“与其他清洁能源相比,太阳能可能捷足先登,企业要做好结构性的重整和布局。”据悉,目前其在国内构建了近2000名一级经销商和2万多家二级经销商,覆盖全国县(区)和大部分乡镇。

  政策号角

  企业搭车城镇化战略已经得到了政府的认可。近日,国资委副主任邵宁在一次内部讲话中提到,“生产能力过剩导致的行业亏损,我们已经在风电、多晶硅等行业中看到,只要是中国企业能掌握的技术产业,都出现了产能过剩。以往中国经济处于高增长的扩张期,产能过剩尚没有严重的结果,但日后如果企业在国内市场没能力扩张、在国际市场没能力进驻,则(产能扩张)问题会持续比较长的时间,而且表现会愈加尖锐。”

  邵宁直言,大国应该利用本国市场,培育保护本国企业。“目前的问题是,国内消费热点缺失,有回报的基建项目变少,使政府启动内需的空间变小。而且,我们面临着种种市场变化,一是成本上升,原有产业的竞争力下降;二是技术来源出现问题,产业升级比较困难;三是当下的市场已经饱和,新市场仍需自己开拓。”

  为了启动城镇化万亿市场,职能部门正在制定相关的扶持政策。

  目前有消息称,工信部正在牵头组织制定一项主题为“光伏下乡”的计划,旨在推动太阳能光伏发电大规模进入农村市场,搭乘未来城镇化建设的“顺风车”。

  此外,工信部日前下发的《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》(征求意见稿)已经给出明确信号,太阳能光热行业集中度将进一步提升,到2015年要培育3家年产销量在300万台以上的龙头企业。不仅促进其技术升级、引导消费,同时将在政策层面鼓励太阳能的城镇化推进。

  意见稿同时要求,未来三年太阳能热水器在整个热水器行业(包括电热水器、燃气热水器、太阳能热水器)的比重超过40%,能效等级二级以上的产品市场占有率达到50%。中怡康监测数据显示,2012年全年太阳能热水器市场零售量同比下降32.26%,零售额同比下降30.17%。

  《中国经营报》记者了解到,国家统计局的数据预测,到2020年,中国城乡房屋建筑面积约为890亿平方米。若以东、南、西墙面积的15%、屋顶面积的20%以及10%的光电转化率(目前最高量产转化率已经达到15.5%)计算,全国约有10亿千瓦装机容量。按太阳能平均每年1300发电小时计算,可替代全社会30%左右的年用电需求,减少二氧化碳排放量20%。

  对此李骏预测,2013年太阳能行业将延续2012年的发展状态,保持持续稳定增长。“随着城镇化措施细则的到位,业绩大突破应该是在2014年和2015年。”

  他分析,如果到2020年我国的城市化率达到60%的总体规划,将意味着我国每年有1000万农村人口向城市转移,这也预示着城市、城镇将成为我国节能减排、保持绿色增长的主战场。“城市移民将改变人们的消费行为,城市人口年均消耗能源是农村人口的3.5倍,城市人口的用电量是农村人口的三倍,从消费习惯看,城镇以及乡村节约意识很强,在新能源的使用上具有明显的主动性。”

  谨慎应对

  不过,对于光热光伏的城镇化战略,市场中还有担忧的声音存在。

  以光伏为例,民生证券电力设备新能源首席分析师王海生告诉记者,目前光伏在农村市场的推广条件是不成熟的,光伏配套措施和经验都不具备,比如制度建设,技术问题等存在欠缺。“特别是城镇化建设中,涉及到线路改造的问题,往往面临拆迁,另一方面售电合同是卖给用户的,光伏企业往往不能像电网公司一样,严格执行使用规则的指导。在这个过程中,政策的保证至关重要。”

  更重要的问题在于投资回报期的考验。此前发改委下发的《光伏上网电价征询意见稿》中提出的电价补贴情况不尽如人愿。根据意见稿,新疆地区光伏上网电价调整到0.85元/度,甘肃、青海、宁夏、内蒙等地下调到0.75~0.85元/度,西藏地区下调到0.95元/度。相对于此前1~1.15元/度的价格,最新的价格大幅减少。

  王海生认为,按照此前的补贴价格,光伏电站的动态投资回收期在5~8年,而按照最新的补贴价格,光伏电站的动态投资回收期将增至13~16年,这或将打击那些计划进入光伏电站业务企业的积极性。

  江苏一位光伏企业人士表示,光伏行业本身就是高风险高收益的项目,一般好项目和坏项目会有4~5倍的收益差距,因此分布式发电前期主要还是依靠政府的补贴。“一旦分布式发电下乡以后,如果没有及时有效的补贴政策和市场指导,可能会导致下游项目的分化,加剧企业之间对好项目的争抢,而形成两极分化的局面。”

来源:中国经营报 作者:杜丽鹃 本文仅代表作者观点


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